Gerresheimer Glas GmbH, filial indirecta de Gerresheimer AG, firmó ayer un acuerdo de compra con fondos asesorados por Triton para la adquisición de Blitz LuxCo Sarl, el holding del grupo Bormioli Pharma. El precio de compra se basa en un valor empresarial determinado de aproximadamente 800 millones de euros. Bormioli Pharma cuenta con una cartera complementaria de envases primarios farmacéuticos fabricados en vidrio y plástico, así como soluciones de cierre, accesorios y sistemas de dosificación.
Con esta adquisición, Gerresheimer refuerza su presencia europea con plantas de producción adicionales, especialmente en el sur de Europa, y su posición en el mercado como proveedor líder de servicios completos y socio global para las industrias farmacéutica y biotecnológica. La transacción está sujeta a las condiciones y aprobaciones de cierre habituales; se espera el cierre en el cuarto trimestre del ejercicio 2024.
“Con esta transacción ponemos un signo de exclamación en nuestras ambiciones de crecimiento”, afirma Dietmar Siemssen, director general de Gerresheimer AG. “Bormioli Pharma es una opción estratégica ideal para nosotros y acelera nuestra transformación en un proveedor de soluciones y sistemas integrados. En particular, estamos ampliando nuestra cartera para incluir más soluciones de alto valor. Ambas empresas se complementan tanto en términos de cartera de productos como de Cobertura regional con centros de producción en Europa.”
“Bormioli Pharma forma parte de la cartera de Triton desde 2017. Desde nuestra inversión, la empresa ha experimentado una transformación sustancial en los últimos años con un crecimiento rentable de dos dígitos”, afirma Moritz Gudenus, asesor de inversiones profesional de Triton. “Estamos muy contentos de haber encontrado en Gerresheimer un gran socio para la empresa que continuará esta historia de éxito”.
Andrea Lodetti, director ejecutivo de Bormioli Pharma Group, añade: “con el apoyo de Triton, pudimos fortalecer nuestras posiciones en el sector del envasado farmacéutico, con capacidades integrales en términos de tecnología y oferta de productos. Agradecemos al equipo de Triton por su apoyo y esperamos nuestro próximo capítulo de crecimiento con Gerresheimer”.
Cartera de productos complementaria y atractiva
Al igual que Gerresheimer, Bormioli Pharma ha logrado en los últimos años un crecimiento rentable de dos dígitos y cuenta entre sus clientes con empresas farmacéuticas líderes. Con alrededor de 1.500 empleados, la empresa genera unos ingresos de unos 370 millones de euros Además, se espera que la adquisición genere sinergias del 3-5 % de las ventas de la empresa en el corto y medio plazo. En el sector del plástico, Bormioli Pharma es uno de los principales proveedores de sistemas y soluciones de plástico para envases farmacéuticos con cinco plantas de producción en Italia, Francia y Alemania. En el sector del vidrio, Bormioli Pharma tiene una atractiva cartera de envases primarios parenterales y otros productos para farmacia con cuatro plantas de producción en Italia y Alemania.
Tras la integración, la adquisición creará una nueva y sólida unidad de negocios de Molded Glass, con nuevas opciones para un reinicio estratégico para lograr mejores perspectivas de crecimiento y competitividad. El negocio combinado de vidrio moldeado generaría ventas pro forma de alrededor de 750 millones de euros en 2024 con un margen EBITDA de alrededor del 21 % antes de sinergias.
