Gerresheimer ha firmado acuerdos definitivos con una filial de fondos gestionados por Apax Partners LLP (Apax Funds) para la venta de Centor US Holding Inc., EE. UU., así como del negocio global de plásticos para envases primarios (PPP) de Gerresheimer. El precio de compra de ambas unidades de negocio se basa en un valor empresarial de aproximadamente 1500 millones de euros.
Se prevé que la venta de Centor se cierre a finales del ejercicio fiscal 2026, mientras que la venta del negocio global de plásticos para envases primarios se prevé que se cierre en el primer semestre del ejercicio fiscal 2027.
«Esta transacción nos permite recuperar nuestra flexibilidad estratégica», explica Uwe Röhrhoff, CEO de Gerresheimer AG. «Al mismo tiempo, como socio global líder para las industrias farmacéutica y biotecnológica, estamos centrando aún más nuestro negocio en la administración de fármacos de alto valor, los dispositivos médicos y los envases primarios para medicamentos inyectables».
“Centor y Primary Packaging Plastics son líderes del mercado en viales para medicamentos y envases primarios farmacéuticos, con una reputación de calidad y fiabilidad que se extiende por décadas. Contamos con una amplia experiencia en escisiones y, junto con nuestro equipo de Excelencia Operativa, trabajaremos codo a codo con la dirección para establecer una empresa sólida e independiente, posicionada para el crecimiento a largo plazo”, afirma Anders Meyerhoff, socio de Apax.
“El envasado en el sector sanitario desempeña un papel fundamental en la seguridad del paciente, y los productos de Centor y Primary Packaging Plastics se utilizan para dispensar medicamentos de forma segura a millones de pacientes cada día. Como empresa independiente respaldada por los fondos de Apax, la compañía dispondrá del capital necesario para invertir en capacidad, innovación y expansión en EE. UU., consolidando su liderazgo mundial en el envasado sanitario”, añade Mehmet Tar, director de Apax.
16 plantas de producción en nueve países
Los fondos de Apax adquieren la empresa que proporciona sistemas de envasado para la dispensación de medicamentos con receta en EE. UU. y la empresa global de envases primarios de plástico, lo que representa un valor empresarial combinado de aproximadamente 1.500 millones de euros. Además de la planta de Centor en Estados Unidos, la transacción incluye un total de 15 centros de producción de envases primarios de plástico en nueve países. En 2025, ambas empresas generaron ingresos combinados de aproximadamente 570 millones de euros, con un total de alrededor de 2400 empleados.
«Esta transacción representa un hito importante en la optimización de nuestra estructura de capital y financiación, reduciendo significativamente nuestro apalancamiento», afirma Wolf Lehmann, director financiero de Gerresheimer AG. «Utilizaremos los flujos de efectivo previstos para acelerar la reducción de nuestra deuda. Junto con la refinanciación integral planificada, esto reducirá significativamente nuestros gastos por intereses y nos permitirá alcanzar una estructura de capital sostenible. Además, la continua implementación de nuestro programa de transformación tendrá un impacto positivo en nuestro flujo de caja operativo y libre».
Gerresheimer prevé completar la venta de Centor a finales del ejercicio fiscal 2026. Se espera que la venta del negocio global de plásticos para envases primarios se complete en el primer semestre del ejercicio fiscal 2027.
Morgan Stanley & Co. International plc actúa como asesor financiero principal de Gerresheimer. Commerzbank también presta asesoramiento financiero y ha emitido opiniones de equidad. Latham & Watkins asesora legalmente a Gerresheimer.
